09:00 – 17:00

Lundi au vendredi
Semer consciencieusement. Récolter abondamment.

Accès clients | 418-684-2812

09:00 – 17:00

Lundi au vendredi

Investir avec nous

Services

  • Gestion des avoirs, tant les comptes individuels ou familiaux que les comptes d’entreprise. Possibilité de services discrétionnaires ou non discrétionnaires (voir FAQ)
  • Gestion des régimes enregistrés
  • Conseils relatifs aux finances, à la retraite, à la succession ou aux impôts. Lorsque mes connaissances sont limitées sur un sujet précis, je vais chercher l’information auprès d’autres personnes aux compétences plus spécifiques en la matière au sein du bureau ou dans mon réseau.
  • Je n’offre pas de service d’assurances mais je peux vous référer.

Montant minimal requis

J’ai la volonté d’encourager un accès démocratique au placement en offrant mes services à tous types d’investisseurs. Toutefois, iA Valeurs mobilières établit des frais de gestion minimaux, pouvant être désavantageux pour les petits investissements. Communiquez avec moi pour plus d’informations.

Frais

Les seuls frais qui vous sont chargés sont ceux relatifs à mes services, qui sont calculés de façon régressive selon le montant du placement. Je privilégie les honoraires à frais fixes basés sur un pourcentage de l’actif géré plutôt que le modèle à commissions. Cette procédure vous assure que les décisions sont prises réellement dans votre intérêt. Puisque je suis à la fois votre conseiller en placement et votre gestionnaire de portefeuille, vous évitez le dédoublement de frais et éliminez tout frais externes associés à la gestion, ce qui vous avantage grandement par rapport à la norme du marché. Mes honoraires sont affichés en toute transparence sur vos relevés annuels et peuvent être déductibles d’impôt pour les comptes non enregistrés. Communiquez avec moi pour plus d’informations.

Étapes pour devenir mon client en gestion privée

 

1

Rendez-vous

Communiquer avec moi afin de prendre un rendez-vous.

Me joindre >

2

Plan d’investissement

Lors de notre rencontre ou entretien téléphonique (ou skype), nous prenons le temps de faire connaissance et établissons ensemble un plan d’investissement qui réponde à votre situation, vos besoins et vos objectifs. Je peux me déplacer chez vous ou à votre entreprise au besoin.

3

Transfert et opérations

Lorsque vous décidez de me confier un actif, je m’occupe de remplir pour vous les formulaires qu’il ne vous reste qu’à signer. Je transmets ensuite le tout à notre courtier iA Valeurs mobilières. S’il y a un processus de transfert, j’en assure le suivi et j’assume les frais de cette étape pour vous. S’il y a des frais de sortie relatifs aux autres institutions, ils sont à votre charge. Il faut compter de 2 à 4 semaines pour que tous les transferts aient été complétés. On fait ensuite les investissements ou changements au portefeuille graduellement pour le rendre conforme à votre plan d’investissement, au fur et à mesure que les opportunités se présentent.

Top