Semer consciencieusement. Récolter abondamment.
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Investir avec nous

Notre offre de service

Afin de vous offrir un accompagnement financier de haute qualité, notre offre se distingue à trois niveaux.

Gestion intégrée des avoirs

Notre service de placements s’adresse tant à vos comptes individuels ou familiaux qu’à vos comptes d’entreprise ou vos fiducies. Nous gérons les comptes réguliers canadiens ou US ainsi que les comptes enregistrés (REER, CELI, REEE, FERR…) et les comptes sur marge, le cas échéant.

Service sur mesure

Que vous ayez besoin d’un service clef en main sans tracas ou que vous souhaitiez plutôt contribuer aux décisions de placement de votre portefeuille en pouvant discuter des titres boursiers avec un professionnel, nous nous ajustons à votre besoin en vous offrant différentes possibilités et une grande disponibilité.

Conseils financiers complets

Nous pouvons vous guider financièrement et fiscalement pour tout objectif financier: bâtir votre patrimoine, planifier votre retraite ou autre projet de vie, projeter un transfert d’entreprise, orchestrer la transmission de votre patrimoine, etc. Nous faisons appel à notre réseau de personnes ressources pour compléter nos connaissances au besoin.

Montant minimal requis

Nous avons la volonté d’encourager un accès démocratique au placement et évaluons chaque dossier individuellement. Contactez-nous pour obtenir plus d’information.

Frais

Les seuls frais qui vous sont chargés sont ceux relatifs à nos services, qui sont calculés de façon régressive selon le montant du placement. Nous privilégions les honoraires à frais fixes basés sur un pourcentage de l’actif géré plutôt que le modèle à commissions. Cette procédure vous assure que les décisions sont prises réellement dans votre intérêt.

En choisissant un gestionnaire de portefeuille qui s’occupe personnellement de sa propre clientèle, vous évitez le dédoublement de frais et éliminez tout frais externes associés à la gestion, ce qui vous avantage grandement par rapport à la norme du marché. Nos honoraires sont affichés en toute transparence sur vos relevés annuels et peuvent être déductibles d’impôt pour les comptes non enregistrés.

Prêt à atteindre vos objectifs financiers?

Devenez un client en trois étapes faciles.

Communiquer avec nous afin d’établir un premier contact et prendre un rendez-vous.

Nous joindre >

Lors de notre rencontre ou entretien téléphonique (ou visioconférence), nous prenons le temps de faire connaissance et établissons ensemble un plan d’investissement qui réponde à votre situation, vos besoins et vos objectifs. Nous pouvons également nous déplacer chez vous ou à votre entreprise au besoin.

Lorsque vous décidez de nous confier un actif, nous nous occupons de remplir pour vous les formulaires qu’il ne vous reste qu’à vérifier et signer. Nous transmettons ensuite le tout à notre courtier iA Valeurs mobilières.

S’il y a un processus de transfert, nous en assurons le suivi. S’il y a des frais de sortie relatifs aux autres institutions, ils sont toutefois à votre charge. Il faut compter de 2 à 4 semaines pour que tous les transferts aient été complétés.

On procède ensuite aux investissements ou changements au portefeuille graduellement pour le rendre conforme à votre plan d’investissement, au fur et à mesure que les opportunités se présentent.

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